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◆コンサルタント内容

コンサルタント内容について

コンセプト

アメリカでは当たり前となっているIFA。医師や弁護士と並び「人生に必要な専門家」です。
「何の専門家?」と思われたかも知れません。
日本ではまだ知らないかたの方が多いのですが
実は「お金の専門家」なんです!

IFAとは特定の金融機関に属さない資産形成アドバイザーのことです。
IFAの特徴は
特定の金融機関に属していませんので「ノルマ」はありませんから、特定の金融機関が販売したい商品を売ることはなく、お客様のニーズに応じた提案をすることができることです。
従いまして、「資産運用」として、運用のアドバイスを行い、お客様が希望すれば、金融商品の購入手続きをするお手伝いまですることができます。
また、弊社では不要な保険を排除し、住宅ローンの見直し等、固定費の削減を図り、弊社に収益をもたらさない商品や情報であっても、お客様にメリットがあるものはお伝えしていきます。
弊社に収益をもたらさない商品って…
例えば
●PayPayでのボーナス運用
●ケガをした時、通院しただけで2万円が出る保険
など
特に個人事業主のかたは、国民年金・国民健康保険などの固定費はバカになりません。その固定費を浮かせて、もっと社会保障が厚くなる方法もコンサルタントさせていただきます。

コンサルタント内容

コンサルタント内容
月2回の情報提供
 
・メールでの情報提供
   ●過去の情報提供例
    ・資産運用:NISA、iDeCo、変額保険の違い
    ・ふるさと納税って
    ・事例研究(実際に起こった事例検証)
    ・教育資金準備に最善の方法は?
    など

◆資産関連
 ・資産運用アドバイス
 ・資産運用の購入手続き

◆保険関連
 ・加入状況の把握
 ・保険(生保・損保)アドバイス
 ・保険の見直し
 ・保険の加入手続き

◆個別相談
 ・金融に関わること、社会保障制度など、どんな内容でも、回数無制限で1年間個別相談


ライフプランを作成された方
 ・納品後のライフプランの見直しや修正
 

お約束

コンサルタントをさせていただく前に
一度、ご面談をさせていただきます。
その上で
私が信頼に値するとお客様がご判断された場合にコンサルタント契約を結ばせていただきます。
コンサルタント契約を結ぶまでの費用は無料です。
ご面談日に結論を出していただく必要はありません。じっくり考えてご結論を出していただいて大丈夫です。

 

コンサルタント料

コンサルタント料は以下の通りです

年間コンサルタント料:6,000円(税込み)

※月間:5件まで
※合計:100件で終了
100件を超えた場合、空きが出るまで新規での受付はしない予定です。

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